Все новости » Новости России » Экономика России » Аппетиты кредитополучателей растут, ответственность падает

Аппетиты кредитополучателей растут, ответственность падает

Кредитный бум прошёл, но кредитные портфели банков продолжают расти



Кредитный бум прошёл, но кредитные портфели банков продолжают расти

Кредитование нефинансовых организаций и физлиц медленно, но верно продолжает расти. Но при этом увеличивается и доля совокупного объёма просроченной задолженности: на 1 июня 2014 года она составила 4,75%, увеличившись за месяц на 0,25% или на 92,1 млрд рублей.

Розничное кредитование

В мае 2014 года продолжилась тенденция роста объёма кредитов, предоставленных банками физлицам, которые брали под приобретение квартир в новостройках Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья, а также других городов. По официальным данным Банка России на 1 июня 2014 года, объём портфеля розничного кредитования составил 10 519,3 млрд руб., увеличившись за месяц на 107,1 млрд руб. (+1,03%). При этом темп месячного роста в мае оказался выше темпа роста портфеля корпоративного кредитования (+0,21%).

С начала года объём розничных кредитов вырос на 539,5 млрд руб. или на 5,41% (с 9 979,8 млрд руб. на 1 февраля 2014 года). В феврале портфель кредитов физлиц преодолел отметку в 10 трлн руб. и составил на 1 марта 10 095,9 млрд руб. Отметка в 9 трлн руб. была преодолена в июне 2013 года. Темп 12-месячного роста на 1 июня составил 22,62%, тогда как на 1 мая этого года он находился на уровне 24,63%. В начале года показатель составлял 28,02%. Его снижение происходит с начала 2013 года, с отметки 39,65%.

Рыночная доля группы крупнейших банков в розничном кредитовании возросла до 83,05% к 1 июня.

Абсолютным лидером по объёму выданных населению кредитов в мае 2014 года стал Сбербанк (+78,89 млрд руб. или +2,3% в относительном выражении). В то же время рыночная доля Сбербанка по состоянию на 1 июня составляет 35,29% от общего объёма выданных кредитов физлицам. На втором месте по объёму кредитов, предоставленных населению в мае, стал ВТБ 24 (+28,13 млрд. рублей или +2,3%). Тройку лидеров розничного кредитования замыкает ГПБ, предоставивший кредитов на 3,53 млрд рублей.

Стоит отметить, что объём просроченной задолженности портфеля розничных ссуд ведущих банков в мае увеличился на 7,21%. Совокупная доля просроченной задолженности к 1 июня 2014 года составила 5,22%.

Первым по приросту просроченной задолженности в розничном портфеле в мае стал банк «Открытие» (+46,5%). На втором месте оказался «Лето Банк» (+33,1%), за ним следуют Промсвязьбанк (+28,1%) и ТКС банк (+22,7%). В то же время максимальное погашение просрочки в мае произошло у банка «Восточный» (-18,7%). На втором месте по погашению просроченной задолженности — «Кредит Европа Банк» (-16%), за ним идут «Ренессанс Кредит» (-15,4%) и «Райффайзенбанк» (-14,3%).

Максимальный относительный прирост портфеля кредитов для физлиц в мае показали «Сетелем Банк» (+4,68% или 3,2 млрд рублей), Московский Кредитный Банк (+3,09% или 3,4 млрд рублей), Ханты-Мансийский Банк (+2,47% или 1,96 млрд рублей), ВТБ 24 (+2,26% или 28,13 млрд рублей), Сбербанк России (+2,26% или 79,89 млрд рублей) и АК БАРС Банк (+2,25% или 1,25 млрд рублей).

Уменьшение розничного кредитного портфеля произошло у Банка Москвы (-4,9% или -7,6 млрд рублей), у УБРиР (-2,31% или -1,44 млрд рублей), «Кредит Европа Банка» (-2,27% или -2,23 млрд рублей), у «Ренессанс Кредит» (+1,27% или — 1,9 млрд рублей), у СКБ-Банка (-0,69% или 0,452 млрд рублей).

Тем временем максимальный относительный прирост за год выявлен у «Сетелем Банка» (+194,94% или 46,59 млрд руб.), Московского Кредитного Банка (+84,91% или 52,32 млрд руб.), Банка «Открытие» (+54,3% или 23,65 млрд. руб.), Уральского Банка Реконструкции и Развития (+42,65% или 18,21 млрд руб.), ВТБ 24 (+39,57% или 360,8 млрд руб.) и других.

Корпоративное кредитование

В портфеле корпоративных ссуд банков в мае наблюдался прирост кредитов на 0,2% или на 51,6 млрд руб. На 1 июня 2014 года объём портфеля корпоративного кредитования был равен 24 381,9 млрд руб. С начала года увеличение портфеля составило почти 1,25 трлн руб. или 5,41% (с 23 130,4 млрд руб. на 1 февраля 2014 года). Отметку в 24 трлн руб. портфель преодолел в апреле текущего года. Темп 12-месячного роста портфеля кредитования юрлиц на 1 июня составил 17,51%, причём с апреля наметилось его снижение.

За апрель этот показатель снизился почти на 0,4 п.п.: с 18,08% на 1 апреля до 18,04% на 1 мая. В январе текущего года был отмечен рост показателя с 16,09% на 1 февраля до 17,03% на 1 марта.

Прирост корпоративных кредитов в мае обеспечили на 83,21% тридцать крупнейших банков. Максимум месячного прироста показали МОСОБЛБАНК (+145,85% или 57,3 млрд руб., при этом рыночная доля банка составляет 0,41%), ГЛОБЭКС Банк (+6,19% или 7,1 млрд руб.), МКБ (+5,2% или 10,8 млрд руб.), Внешпромбанк (+2,78% или 2,6 млрд руб.) и БИНБАНК (+2,73% или 2,51 млрд руб.).

Кроме того, положительная динамика портфеля кредитов нефинансовым организациям наблюдается у ЮниКредит банка (+2,18% или 9,12 млрд руб.), у Райффайзенбанка (+2,17% или 5,7 млрд руб.), у Банка Россия (+2,16% или 4,2 млрд руб.), у Банка Москвы (+1,06% или 7,9 млрд руб.) и у некоторых других банков.

В то же время максимальное месячное погашение кредитов выявлено у МДМ Банка (-6,91% или 6,5 млрд руб., при этом его рыночная доля составляет 0,44%), у РОСБАНКА (-2,82% или 6,02 млрд руб., рыночная доля – 0,88%), у банка «Петрокоммерц» (-2,82% или 2,5 млрд руб.), у банка «Санкт-Петербург» (-2,57% или 5,7 млрд руб.), у Нордеа Банк (-1,69% или 3,2 млрд руб.), у НОМОС-БАНК (-1,33% или 5,7 млрд руб.), у ТКБ (-1,05% или 0,8 млрд руб.) и у некоторых других банков.

Доля просроченной задолженности в совокупном корпоративном кредитном портфеле крупнейших банков составляет 6,57%. Среднее значение в группе колеблется от 6,17% до 15%. Наибольший вес просрочки в портфеле наблюдается у Банка Москвы – 28,23%, у ВБРР – 23,28%, у Банка «Петрокоммерц» – 16,94%, у МТС – Банка – 15,85%, у МДМ Банка – 15,26% и у УРАЛСИБ – 13,45%, а минимальный – у ГПБ – 0,72% и у АК БАРС БАНКА – 2,03%.

Лидером по приросту корпоративной просроченной задолженности в мае стал НОВИКОМБАНК (+35,4%). На втором месте – ВТБ (+29,3%), за ним идут ГЛОБЭКСБАНК (+27,8%), Банк «Санкт-Петербург» (+18,4%), АК БАРС БАНК (+17,4%) и «ЮниКредит Банк» (+17,4%).

Наибольший вес просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле наблюдается у Банка Москвы – 28,23%, у Банка «Петрокоммерц» – 16,94% и у МТС-Банка – 15,85%.

По состоянию на 1 июня для 43 банков корпоративное кредитование являлось главным направлением деятельности и занимало свыше половины нетто-активов. Доля этих банков на рынке кредитов нефинансовых организаций составила в мае 40,9% (в апреле 41%). В эту группу вошли некоторые банки из числа крупнейших: Московский Индустриальный Банк (66,16% – вес корпоративного кредитного портфеля в структуре нетто-активов), «Нордеа Банк «– 57,4%, «Возрождение» – 56,81%, «Промсвязьбанк» – 58,22%, Газпромбанк – 55,48%, Банк «Зенит» – 52,04%, Россельхозбанк – 52,29%. Качество кредитов в этой группе достаточно высокое: просроченная задолженность в портфеле в среднем колеблется от 2,42% до 5,2%.

Около 70% рынка корпоративных кредитов приходится на первые 10 банков по величине кредитного портфеля. Максимальная доля выданных корпоративных ссуд приходится на Сбербанк (36,5% или 8,5 трлн рублей). На втором месте ВТБ, у которого объём корпоративного кредитного портфеля достигает 2,56 трлн рублей (10,9% от общего объёма предоставленных корпоративных кредитов). Замыкает тройку лидеров Газпромбанк, рыночная доля которого к 1 июня достигла 9,2% (2,17 трлн руб.).

Кто в должниках?

Анализ должников показал, что лидером по объёму просроченной задолженности на 1 мая 2014 года остаётся сектор оптовой и розничной торговли (24,7%), который не изменил свою долю в объёме просроченных кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям по сравнению с долей на 1 февраля текущего года. Второе место занимает сектор обрабатывающего производства: его доля просроченной задолженности с 1 февраля 2014 года выросла на 0,14% (с 23,36% на 1 февраля до 23,5% на 1 мая 2014 года).

Положительный рост доли просрочки в общем объёме просроченной задолженности показывают отрасли по добыче полезных ископаемых (0,6% с 1 февраля 2014 года), сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (1%), транспорта и связи (0,2%). И лидером в росте доли просрочки в общем объёме является отрасль строительства (3%). Оптовая и розничная торговля продемонстрировала почти нулевое изменение доли просрочки.

Дмитрий Ферапонтов, аналитик Центра экономических исследований Университета «Синергия»:

— Вклады населения, которые являются одним из драйверов роста средств, идущих на кредитование, демонстрируют упорное снижение в базовом росте (т.е. рост по отношению к данным начала года). При рассмотрении месячных объёмов динамика этого показателя разнонаправлена. Депозиты и другие привлечённые средства юридических лиц банковского сектора демонстрируют рост. Кредитование внутри сектора (кредиты, депозиты и прочие привлечённые средства, полученные кредитными организациями от Банка России) увеличивается довольно значительно с начала текущего года: с 4,44 трлн руб. на 1 января 2014 года до 5,02 трлн руб. на 1 июня. В целом такова общая динамика роста активов-пассивов банковского сектора, которые в свою очередь и вызывают рост кредитования. Можно прогнозировать рост вкладов населения в связи с увеличением процентных ставок, что благоприятно отразится на кредитовании.

Однако хочу отметить, что на данный момент темпы годового прироста кредитования замедляются, что вполне предсказуемо. «Кредитного бума» уже нет. Это наиболее ярко заметно по динамике розничного кредитного портфеля. Корпоративный кредитный портфель демонстрирует колебательную динамику, приобретая тенденцию к снижению годового прироста в текущем периоде. Однако медленно, но верно, портфель кредитования увеличивается вслед за самим сектором.

Рост ипотечного кредитования оказывает воздействие на кредитный портфель физических лиц, увеличивая его. Сложно говорить о «благоприятном росте», так как растёт доля просрочки по розничному портфелю. Она составляет уже 5,28%. Из увеличения розничного портфеля на 107,1 млрд руб. за май 32 млрд руб. составила просрочка. На мой взгляд, показатель для сектора не очень хороший и должен служить определённым «индикатором». Показатели просрочки по корпоративному портфелю хуже: из роста на 51,6 млрд руб. в мае рост просрочки составил 60,1 млрд руб. Конечно, доля просрочки по этому портфелю ниже (4,51%), но её увеличение тоже не назовешь благоприятным фактором.

 

Информация предоставлена НОУ «МФПУ «Синергия»





Top