Российский рынок кредитования в 2024 году пережил значительное сокращение, демонстрируя падение объёмов выданных кредитов более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом, пишет РБК.
По данным консалтинговой компании Frank RG, банки одобрили населению ссуды на общую сумму 13,2 трлн руб., что на 21% меньше показателя 2023 года. Это резкое снижение затронуло все сегменты розничного кредитования, за исключением автокредитования, которое показало впечатляющий рост. Уменьшение объёмов кредитования отражает влияние нескольких факторов, в первую очередь, значительного повышения ключевой ставки Центрального банка России и связанного с этим роста процентных ставок по кредитам.
Ипотека, ранее являвшаяся основным двигателем роста всего рынка кредитования, в 2024 году претерпела наиболее существенное падение. Объём выданных ипотечных кредитов сократился на 39%, составив 4,8 трлн руб., а количество заключённых договоров уменьшилось на 45%, до 1,1 млн. Это привело к тому, что объём ипотечных кредитов достиг минимального уровня с 2020 года. Такое резкое снижение спроса на ипотеку связано с высокими процентными ставками, делающими кредиты на жильё менее доступными для населения. Доля ипотеки в общем объёме выданных кредитов снизилась с 47% в 2023 году до 36,3% в 2024 году, что свидетельствует о значительном изменении структуры рынка.
Сегмент кредитов наличными, хотя и сократился на 17% (5,72 трлн руб.), продемонстрировал более умеренное падение по сравнению с ипотекой. Несмотря на уменьшение общего объёма, количество выданных беззалоговых кредитов снизилось лишь на 3%, достигнув 33,2 млн. Однако средняя сумма кредита в этом сегменте существенно уменьшилась почти на треть (-29%), до 125,4 тыс. руб. в декабре — минимальный показатель за всё время наблюдений. Это указывает на то, что население стало брать меньшие кредиты, возможно, из-за опасений по поводу ухудшения экономической ситуации и роста уровня инфляции.
В отличие от остальных сегментов, автокредитование показало значительный рост. Объём выданных автокредитов увеличился на 49%, достигнув рекордных 2,88 трлн руб., количество выданных ссуд также достигло исторического максимума — 1,63 млн. Рост автокредитования может быть объяснён несколькими факторами, включая государственные программы поддержки автомобильной отрасли и привлекательные предложения от банков, компенсирующие частично рост процентных ставок. Доля автокредитов в общем объёме выданных кредитов выросла с чуть более 9% в 2023 году до 21% в 2024 году, что отражает перераспределение спроса на рынке кредитования.
POS-кредитование, связанное с покупкой товаров в магазинах, также показало снижение, хотя и менее значительное, чем в других сегментах. Объём выданных POS-кредитов сократился на 13%, составив 432,1 млрд руб., но остался выше уровня 2022 года. Это свидетельствует о том, что потребительский спрос, несмотря на экономические трудности, сохраняет определённую устойчивость, хотя и на сниженном уровне.
Задолженность населения перед банками на 1 декабря 2024 года достигла 39,36 трлн руб., увеличившись за год на 11,1% (3,9 трлн руб.). Темпы роста задолженности ниже, чем темпы роста выдачи новых кредитов, что объясняется погашением ранее выданных ссуд.
Резкое повышение ключевой ставки ЦБ России, с 16% в июле до 21% в конце года, привело к значительному увеличению процентных ставок по кредитам. За январь-октябрь 2024 года средние ставки по кредитам выросли: по краткосрочным кредитам (до 1 года) — на 3,75 п. п., до 24,78%; по кредитам от 1 до 3 лет — более чем на 7 п. п., также до 24,78%; и по кредитам от 3 лет — на 5,45 п. п. В попытке поддержать кредитование Банк России временно отменил для банков ограничения по полной стоимости кредитов в ипотеке и позднее в сегменте потребительского кредитования и кредитных карт. Однако эти меры не смогли полностью компенсировать воздействие высокой ключевой ставки на рынок кредитования.
__________
Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram
